25 年前
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北斗七星中有一颗有智慧生命的星球，这个世界分为觉醒者和未觉醒者，觉醒者古青松是一名高中生，被能力强大的美少女苍月找到。强迫他加入了不败天组织。在的打怪升级中古青松引起不败天的boss世无双的关注，对方是一个外表和善，内心阴暗的觉醒者，他想杀光所有人类重构世界。古青松在苍月的帮助下与其决战，战胜了世无双！。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。