23 年前
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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸，如果不听他的话，就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女，三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴，想要将坏人绳之以法。。公元2027年，橘一树就读的“清雅学园”，是位于距离都心稍远的郊外的男女共校高中。同时，也是以培养文武双全人才为目的的寄宿制升学学校。第二学期刚一开始，一树就突然被任命为学生会的副会长，而他最初的工作，是《PSO2》对于学业影响的调查。一树心不甘情不愿地开始玩起《PSO2》，却通过与游戏里遇到的玩家和伙伴们的接触，被PSO2的世界所吸引。不知不觉中，一树开始以不论在PSO2的世界还是现实世界的学生会都受到同伴信赖的存在为目标，有了很大的成长……。
