15 年前
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拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。
而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。
朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。。有栖川仁乃（中条彩未饰）和榊桃（小关裕太饰）是青梅竹马的玩伴，两人之间感情十分要好。榊桃家中欠下了巨额债务，为了躲避债主，榊桃一家决定连夜逃走，仁乃十分舍不得榊桃的离去，两人许下约定，有朝一日，榊桃一定会循着仁乃的歌声再度找到她。 榊桃的离去让仁乃陷入了悲伤之中，就在这个节骨眼上，一位名为柚（志尊淳饰）的少年出现在了仁乃的身边，柚耐心的安慰和鼓励着仁乃，使得仁乃渐渐重拾了继续生活的力量。然而，某一日，柚也和榊桃一样突然就失去了音讯，但这一次，仁乃没有绝望，她吟唱着歌谣，等待着和故人重逢的那一天。。