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何小冬与小妹芷若因父亲过世,于是由乡下至珠海寻找二叔投靠,但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数,贩毒集团欲杀小冬灭口,挟其妹芷若为饵,小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久,怕小冬打草惊蛇,坏了大局,于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪,他们是否能完成艰巨任务...。17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……
本片根据中田耕治的原作改编。。在成功将邪恶势力的首领别刹罗击败后，本本佼一行伙伴也洞晓了别刹罗妄图以吸收炼兽之力统治龙之州的野心。为了阻止别刹罗的阴谋，本本佼众人毅然决定肩负起了拯救异世界的使命，开启了龙之州的冒险征途。遥远神秘的龙之州充满危机：别刹罗为首的恶势力正肆意侵略氏族部落，而原本象征龙之州强大守护的“九大炼兽”却分崩离析，各自为营。龙之州岌岌可危，打败别刹罗拯救龙之州刻不容缓。在险象迭生的龙之州探险中，本本佼一行先后与分散在各处的炼兽相遇。这些盘踞一方的炼兽们，有的在正义信仰的感召下做出表率，将象征神秘力量的信仰符印交付到了本本佼小队手中，为其指明方向；有的炼兽，却为非作歹争霸一方、甚至助纣为虐……
在与步入歧途的炼兽们的对决中，本本佼五人以各自的信仰为名，依次唤回了迷失在心魔之间游走的炼兽们，不但使之重新燃起了失落已久的纯真信仰，并在这些挑战中使五人的图腾兽得到了全新力量的升华。与此同时，一支隐秘在龙之州上的、古老的神秘图腾师组织“信隐阁”也在悄然酝酿着自己的计划。决定龙之州命运的大战一触即发，各方势力聚集在象征着龙之州最高势力的逐末之巅下，拉开了终极之战帷幕。背负着正义使命、纯真信仰与深刻友谊的本本佼众人也将作出关乎龙之州命运的抉择。。