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20世纪30年代的美国富兰克林，Bondurant家的三兄弟Forrest，Howard和Jack做私酒生意做得风生水起，在当地小有名气。然而当地真正的黑帮老大却是Floyd Banner。Forrest的酒吧里新招了一名女服务生Maggie Beauford，而Jack则爱上了一个神父的女儿Bertha Minnix。Jack经常和他的好朋友Cricket Pate一起鼓捣一些新奇的东西，然而在他两个哥哥眼里他却始终是个不能真正参与到他们生意中的小孩。新上任的警官Charley Rakes看Bondurant三兄弟非常不顺眼，屡次挑起事端，三兄弟将如何面对挑战？。明嘉靖三十七年，宦官权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公，提出以“活虎心”炼丹，用以“壮阳重生”。故东厂在猛虎出没地——西南边陲小镇设立“司礼猎场”，猎捕猛虎用以炼化。但没有想到，此举使得奇异病毒进入老虎体内，让老虎发狂，并形成瘟疫迅速传播…… 此时，被革职的锦衣卫百户张柳成带着因告发此事，而被东厂灭门一家的遗孤欢儿来到此地，寻找被征召进入司礼猎场的猎户弟弟张柳平。却不料遭受到变异丧虎的袭击。但危机只是开始，很快，瘟疫使得老虎迅速集结近百只，将小镇团团围住，一时间镇民接连遭到猛虎屠戮，全城危在旦夕！ 张柳成挺身而出，准备带领欢儿和镇中百姓逃出生天，但他不知道的是，“猎场”里还有比野兽更凶猛的惊天秘密……。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰），欧感叹党国的昏庸和腐败，终于答应与共产党合作，不料此时，赵子歧显现杀机......。