3 年前
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深夜的京都花街，舞伎结束表演工作后会返回屋形（宿舍）。担任一处屋形的厨娘的16岁少女清在深夜也等待着她们，献上温暖的料理，同时描绘着她和这群女孩互动的温暖的日常生活。。乔恩（多姆纳尔·格利森 Domhnall Gleeson 饰）是一个热爱音乐的年轻人，某天误打误撞加入了一支有点神经质的地下乐队，乐队的主唱兼灵魂人物是弗兰克（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）——既是才华横溢的天才、又是终日戴着一个硕大头套的 怪人。乔恩跟着乐队到爱尔兰某个偏僻的小木屋里录制专辑，他们在此过上几近与世隔绝的生活。这一年来，乔恩一直私自将他们的生活以视频的形式发布在社交网络上。终于，乐队的奇特经历引起了某个音乐节主办方的关注，乔恩说服成员们远赴美国参加这个叫西南偏南（SXSW）的音乐节，藉此成名。
本片根据乔恩·强森的回忆录改编。片中的乐队领袖弗兰克以Chris Sievey为原型。Chris Sievey在七八十年代红极一时，他同时是个风趣演员，以喜剧形象“Frank Sidebottom”驰誉。在弗兰克身上还能看到Daniel Johnston、Captain Beefheart等特立独行的音乐人的影子。。马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀，帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。