14 年前
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结束了合唱班的活动，年轻女性莫莉·普尔（罗娜·米特拉 Rhona Mitra 饰）搭乘好友亚莉桑德拉·法罗（安德拉·罗素 Andrea Roth 饰）的车回家。汽车在某个隧道发生交通事故，亚莉桑德拉下车求助，结果遭遇一辆坏掉半边车灯的1972年款凯迪拉克Eldorado。车上所乘并非救命天使，而是全副武装、只有一只胳膊的变态杀人魔。他旋即对现场的生还者展开无情屠杀，最终只有莫莉侥幸逃脱。 拥有多年工作经验的交通警威尔·麦克林（Frankie Faison 饰）根据现场的轮胎痕迹确信莫莉所言为真。与此同时，一名神秘男子也不断在莫莉周围出现。他叫詹姆斯·克雷（詹姆斯·卡维泽 James Caviezel 饰），五年前曾亲眼目睹爱妻被同一个杀人魔杀害。在此之后，他不断追踪对手的行踪，势要为妻子报仇雪恨……。德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。