15 年前
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商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……
本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。。14岁的马库斯和11岁的卢卡斯住在奥斯陆中部的一座古老的房子里，房子边有条河，河边的参天大树和水中的神秘都对两人的童年有着无限的吸引力。这里就是大城市中心的天堂，他们在这里成长，在这里憧憬未来。。