3 年前
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郊外的某个小镇。 这里不是一个随处可见的普通乡村……。 这里的居民产生了巨大的异变。 即使在这样的情况下，千仓静留也有着坚定的想法。 想再一次见到行踪不明的朋友们！ 静留她们在被废弃且停止行驶的电车里，在不知道能不能活着回来的情况下前往外面的世界。 开始运行的末班列车的终点，到底有什么？。根据父母的婚姻安排，Yen不得不在她10岁时结婚。 从那时起，她的生活就.....。次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物，但是作为一个有自主意识的人造人，次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎，因为次郎可以不断学习，最后超越人类；而机器人也讨厌次郎，因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且，有良心回路的机器人是可以拒绝命令的，这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中，次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长，一边寻找光明寺博士的下落。这时，自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战，而让次郎无法还手的利用就是，冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内！！。