20 年前
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故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中，和这座城市相对的，是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系，他们要对彼此视而不见，假装对方完全就不存在，企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天，一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头，贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）负责调查此案，结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 贝斯厄尔城的的克洛维警探（曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰）也参与了调查此案，两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。。某集团会计张志恒（张家辉 饰）为肥威所惑做假账，令公司亏空一千多万。事后肥威外逃，志恒被商业调查科起诉入狱9个月，他的老板更因缺钱致使妻子病故。9个月的牢狱之灾让志恒受尽欺凌与耻辱，不过他也因此结识了千中高手陈十四（王晶 饰）。志恒为其赌技和千术所折服，遂拜其为师，陈十四业刚好需要拍档对付陷害他的龙王（张兆辉 饰），两人一拍即合。志恒天资聪慧，尽得十四真传。两人出狱后先是惩治了当年欺骗十四的女千手，之后将目标锁定在龙王身上。在此过程中，志恒偶然发现十四竟打算将自己当作代罪羔羊。
针对龙王的骗局旋即展开，骗与被骗，几无界限……。钟灿（金柱赫 饰）和妻子妍红（孙艺珍 饰）结婚多年，膝下有一可爱的女儿，两人男才女貌，在外人眼中是如同神仙眷侣一般的存在。钟灿涉足政坛，事业小有成就，同僚们都知道，他将有极大的可能成为下一任的国会议员。
某一日，厄运降临到了这个幸福的家庭之中，女儿无故失踪下落不明，留下难以解释的模糊线索，令警方毫无头绪。让妍红感到不可思议的是，对于女儿的失踪，钟灿似乎并没有那么焦急，他脑中所想的，只有如何在下一场竞选中取得胜利，夫妻两人之间的感情因此而产生裂痕。无奈之下，妍红只得强打起精神，她知道，女儿所能依靠的只有自己。。