10 年前
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在意大利老城，四个女大学生憧憬着她们的未来。她们拥有不同的个性，但友谊却非常的牢固。在结伴去贝尔格莱德的一次旅行中，她们认识了一位神秘的新朋友。这次邂逅给她们开启了新的职业规划……。一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman (丹尼尔·亨德尔饰演)道出，描述了自己父亲大皮尔曼Perelman Sr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活，他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人，而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(Adriana Aizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书，这是唯一一个他可以坦诚相对的人。
儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱，原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(Julieta Diaz饰演)，教授一心想和她结婚。为了她，皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了，桑德拉遇到了法律上的麻烦，皮尔曼帮忙打赢了这场官司，只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。
当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候，他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情，他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系，父亲总是旁敲侧击地给他暗示，但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候，皮尔曼独自在家照顾加斯通。。Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。