16 年前
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于观、杨重和马青三人在北京开了一家“替人排忧、替人解难、替人受过”的三T公司，专门替人解难、解闷、受过。他们碰到了形形色色的怪人和怪事，啼笑皆非，但都给应付了过去，公司业务兴隆，生意火爆。
一个要与女友分手又怕看女友掉泪的人找于观求助，于观受托约见刘美萍，十分含蓄地讲出问题并不断责备自己，泪流满面的刘美萍破涕为笑。后来，法院送来传票，勒令三T公司停业整顿，他们三人掏尽了所有的钱打发上门讨饭的顾客亲属，突然，马青说想要打人。大街上，他们肆意地冲撞那些郁郁寡欢的中年人，可这些人只顾赶路，毫无反应。。故事发生在巴西东北部，一名工人出于自卫杀死了老板，开始逃亡。一路上他目睹地主对农民的残酷剥削，便发奋当了一名侠客兼土匪，宣传暴力革命，还土地于人民。这是一部非常暴力的政治影片，其主题和倾向非常明显，但片中融合了大量民俗的元素。 本片被众多评论家誉为是巴西电影史上最重要的一部电影。这是一部刻画人物生动的，给人深刻不灭印象的电影杰作，多来一直被认为是巴西乃至整个南美电影史上永恒的一部杰作。。菲力在蚂蚁王国里并不怎么受欢迎，尽管他发明了先进的收割机，然而阴差阳错，他竟然惹了大祸，公主妹妹小不点因此被蝗虫敌人捉去，而且蚂蚁的粮食也受到了蝗虫的威胁。即使菲力救出了小不点，但还是被赶出蚂蚁王国。只有他在外面的世界找到了对付蝗虫的办法，才有可能回到家园。
菲力在城市中遇到了马戏团的一队昆虫。爬虫、蝴蝶、瓢虫、臭虫，他们都似乎身怀绝技，令菲力十分兴奋，于是菲力把他们请回蚂蚁王国对付蝗虫。一场恶战即将开始，昆虫们愈战愈勇，和菲力一同投入到斗争中。智勇双全的菲力也终于回到了蚂蚁王国中，受到大伙儿的赞赏。。