9 年前
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查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。罗马尼亚的音乐青年为了妈妈的中国情结不远万里来到北京学习音乐，在学校认识了钢琴女孩女主，并邀请女主和他共同写一首名为《秋语》的歌曲。在这期间两个人收获了爱情，也帮助妈妈完成了夙愿。同时，一直喜欢男主的罗马尼亚姑娘也为了男主来到了中国，在一场误会中认识了一位中国的武术教练并最终和这个武术教练坠入爱河…。
