1 年前
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时间是1918年，中华大地饱经磨难，战火连连，内有军阀割据，外有强梁入侵，中国的命运前途未卜。湖南长沙，以毛泽东、蔡和森、萧子升等一众忧国忧民的热血青年组织起新民学会，共同探讨祖国的未来。为了筹措赴法勤工俭学的款项，毛和朋友们辗转北上，来至北京大学投奔恩师杨昌济。经恩师介绍，毛在北大图书馆人管理员，在此期间他结识了辜鸿铭、陈独秀、李大钊等文化巨擎，更接触到了改变了他乃至全中国命运的马克思主义。
与此同时，毛泽东也与杨昌济的女儿杨开慧谱写了一段乱世恋情……。马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀，帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。