19 年前
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一个十几岁的女孩在万圣节不小心释放了一种古老的恶作剧的精神，这会使装饰品变得鲜活，并造成严重破坏。为了拯救他们的小镇，她必须与她最不想见到的人合作——她的父亲。。1976年，乔（尹成植饰）的父母因为卷入洛杉矶的贩毒生意而遭到杀害，当时尚为幼儿的乔幸运的被杀手麦克斯（凯斯·大卫 Keith David 饰）救走，并在后者的严苛训练下成长，十一年前，和乔一起长大亲如兄弟的迈尔斯（Bokeem Woodbine 饰）不辞而别，而之后的乔成为了一名杀手。乔接受了一单以女歌星安琪儿为目标的新任务，但他惊异的发现，安琪儿的保镖居然是多年来杳无音信的迈尔斯。乔只得推掉任务并找到麦克斯一探究竟，始获知养父多年来的心结……在乔拒绝任务后，一对疯狂的杀手夫妻受命刺杀安琪儿，为了保护兄弟般的迈尔斯，乔决定与杀手战斗……。中年画家在监狱教画，发现一名青年杀人犯有着极高绘画天份，却为此惹来一场风波，也改变了彼此的命运……。