15 年前
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该剧讲述了抗日战争时期，日本为挽回颓败之势，制定了一项架构“和平路线”的桐计划，为此日本情报科、军统局、中共特工小组等多方势力相互角逐的故事。。1836年出现在南印度的三颗钻石吸引了众人的眼球，其中的两颗在1994年被比利时政府得到，后来又被一个外号Uncle的走私者抢到，而第三颗钻石的踪迹一直是个谜。可是就在10天前，第三颗钻石在Cape城出现，这又引发了一场钻石争夺战。警方提供线索说这颗钻石被中国黑手党抢走。委托中心与警方一起设计，将出400万美元买走这枚钻石。
Shania是印度高级委托中心的安全执行官，她现在主要负责这项任务。Angad是个贪得无厌的人，当他得知第三颗钻石也将到达Uncle的手中时，立即找到Uncle，希望与他做场交易，他要花5000万美金买走三颗钻石。而事实上狡猾的Angad已经开始部署抢劫钻石的工作。Angad找到他多年前的搭档Aditi，希望她可以帮助自己做笔买卖。Aditi答应帮助他，俩人一起计划他们的任务。Aditi找到Doc，要他为自己的计划出分力。Doc 有多重身份，曾经糊弄过15个国家的警察，他在不同人眼中有不同的面孔和名字，而他现在的身份是一名作家，名叫Karan，同时他也是Shania的男朋友。
在Aditi找到Doc后，Doc觉得这件事情他自己做不了，于是又找来Lucky和Danny两个人帮忙,可是因为Lucky和Danny同时爱上了同一个女孩Pooja，他们不只不会搭档还总是互相较量，为了能很好的完成任务，Doc先找到Pooja，要她防止Lucky和Danny在执行任务中碰面。之后Doc又分别叫来Lucky和Danny，到他们执行任务的现场，交代了要做的事情。执行任务那天，Aditi按照计划成功地帮助Angad拿到了三颗钻石，同时她把委托中心用来与Uncle交易的400万美金分给Doc他们作为报酬。这些钱都已经被委托中心做了记号，只要开始流通，警方就会找上他们。Doc从Shania口中得知警方已经发现案件与Aditi有关，在此次案件中只有Aditi的资料被警方掌握，现在警方正在找她。Doc去找 Aditi，告诉她警方已经知道他们的行踪，并且已经做好了埋伏，很快他自己的身份也会被拆穿，他认为是Angad骗了他们。Aditi从Angad口中得到证实以后，愤怒地离开了Angad，并将自己的车钥匙偷偷换给Lucky，而那三颗钻石就在她的车上。找不到钻石的Angad将Aditi打死，并威胁Doc交出钻石，他无意间将放有钻石的车开往山顶，以此当做警告，要Doc尽快交出钻石。Doc几个人赶往山顶，经过与Angad斗智斗勇的一场交锋后，Doc用备用的手枪打死了Angad，成功拿回了钻石。。昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。