23 年前
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警探马特（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）直接有效的办案方式让上峰多有不满，但他最近沾染了更大的麻烦：与马特关系密切的同事弗朗克涉嫌同毒枭合作。虽然马特对弗朗克联系罪犯的举动有所耳闻，但并未过多涉身其中。弗朗克向马特透露自己的计划代号“钻石13”，并邀请经济困窘的马特加入，同时纪律检查部门开始监控马特的起居。不久弗朗克被人打死，由于弗朗克生前最后一通电话打给了马特，毒枭很快向他追索被弗朗克抢走的货款，被纪检部门停职的马特孤立无援，只能眼看身边的朋友先后遇害，在与毒枭周旋的过程中马特收到了新的线索，他发现弗朗克之死远没有想象的简单，一张警方高层犯罪的黑幕逐渐张开……。铁男（涩川清彦 饰）对外宣称自己是一名独立片导演，实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。
某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也 饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样，铁男想要潜规则小南，但遭到了后者的强烈拒绝，之后，小南离开了铁男，加入了著名商业片导演门下，一举成名。受到小南的影响，铁男决定开足马力拍出好电影证明自己，一直暗恋着铁男的副导演阿守（细田义彦 饰）为了帮助铁男实现梦想，被卷入了黑道的纷争之中。。十年前，首尔城区有个小女孩惨遭杀害，负责此案的泰成始终找不到任何关于凶手的线索，最后此案悬挂未决。十年后，又一女高中生被绑架，再次负责到此案件的泰成，直觉嫌疑犯，或许跟十年前他决心要逮捕的凶手，有什么连结......。
