14 年前
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In 1979, a young girl stumbles upon a possessed tape player. She unknowingly unleashes a demonic entity that haunts her family while slowly dragging the small town of Clarkston to Hell.。二十三年前，遭丈夫背叛的顾芸生下了一个女儿，不得不将女儿送走，收养了一个男孩取名顾寒辰。女儿被拾荒者捡到取名周小雨。二十三年后周小雨和顾寒辰在会所意外相遇，顾寒辰对周小雨父女百般羞辱。顾芸误以为周小雨勾引自己的儿子，因此也一起羞辱周小雨父女。旅回りの劇団に所属する中学生の裕貴は、公演に合わせて一ヵ月ごとに転校を繰り返す生活。いつもの転校初日、友だちはいらないと宣言するが不登校の建と出会い、その心は揺らぎ始める…。。