3 年前
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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。
十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇，聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。。