4 年前
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辛亥革命时期的上海，洋人借黑市拳窃取中华武术，武术家霍振山战退洋拳师，维护民族气节后离奇身故。青年石头为查父仇潜入霍家武馆，爱上霍振山之女小玉，和暗中复仇的黄锦鹏交织爱恨情仇，最终共同粉碎了洋人的阴谋。。抗日战争时期，一件出土的国宝——北魏古佛，震惊了上海滩三教九流，也引起了汉奸商人韩锡元（严翔饰）的觊觎之心。警察局长余贵卿（李纬饰）令特务处长沈剑中（王志华饰）劫取古佛，此事引起江湖游侠江一剑、欧阳雄（乃社饰）、等人的关注和警惕。在通往上海的轮船上，古佛被窃走，余局长下令抓来所有惯偷，知晓阿三（张元饰）将古佛卖给了古董店老板钱阿发（翁国钧饰），阿三被抓后，江一剑趁机混入余局长身边。通过对阿三的审问，沈剑中从钱阿发手中弄到了古佛，急于邀功的沈剑中在余府遇上韩锡元，韩一口咬定沈拿来的是赝品，余大怒，遂将沈关押起来。此时，江一剑心生一计......。故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯和自己曾经有过一段恩怨。
受宗教裁判所首领弗雷所托，阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而，在执行任务之时，阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服，将两人放走，亦给自己带来了麻烦。。