19 年前
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第二次世界大战期间，各国间谍云集香港，广泛收集战争情报，而私家侦探林子祥则受到天字第一号间谍林青霞的委托，去单独联络美国情报员，而转交一份从德国偷出来的武器蓝图，但纳粹分子亦追踪前来破坏，企图夺回图纸，双方斗智斗勇纠缠不清，却不想蓝图落入了汉奸警察局长秦沛之手。在探长泰迪罗宾帮助下，他们展开了一场多角的蓝图争夺战，各自设置圈套机关引对手上当。。特洛伊和盖布利拉本是分属两个世界的年轻人。特洛伊从小就作为篮球种子来培养，而盖布利拉则是个高智商的学习优秀学生。新年晚会两人被推上舞台，合唱了一首美妙的歌，彼此的内心都燃起了火花。
碰巧的是，两人竟成为了高中同班同学。艺术老师打算挑选合适的人选参演一部音乐剧，特洛伊和盖布利拉凭着优美默契的歌声打动了老师。要获得最终的演出资格，他们还得在第二轮面试中打败对手，然而，事情却起了波折。
这边篮球队正为了一场重要的比赛而加紧训练，队员纷纷要求特洛伊专心练球；那边学术比赛即将开始，众人反对队员盖布利拉为音乐剧的事情分心。更糟糕的是，他们的竞争对手从中作梗，把篮球赛、学术比赛和音乐剧面试排在了同一天。鱼与熊掌该怎样取舍，两个年轻人当机立断，妙计横生。。