5 年前
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自从蒂姆在苏格兰体验了人生奇遇之后很多事情便接踵而来，他找到了亲生父亲，并且重建了他的家庭。在蒂姆的妈妈死于一场悲惨的交通事故的一年半后，他和他的父亲埃里克正计划着在夏天到来的前夕去婆罗洲旅行。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。。