8 年前
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青壮年外出打工了，年轻女子外嫁了，大杨树村尽剩下些鳏寡孤独。于是，厮守小山村的一帮半大孩子，要成为小山村的主宰。黑牛是孩子们的头头，人朴实，聪慧而又不安于现状，往往胆大妄为。暑期中，黑牛带领一帮伙伴连连惹出事端。放火烧“山”引爆石头，拦路打”截“来给姐姐做媒的媒人，卖掉爸爸遗留下来的珍宝……黑牛所做的一切，看似不可理喻，但都是出于一颗解救问题的真心……发生在这个夏天的故事，让这个小山村变得丰富而生动起来。。一个能进入他人梦境的青少年，目睹了一只黑暗灵魂在梦中夺走人们的生命。他很快意识到，这与现实世界中发生的神秘死亡事件息息相关。。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
