18 年前
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清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。绿色的Verdies是湖边勇敢的小小守护者，他只有在头发变成棕色时才能成为守护者。然而，在那之前，生活是无聊的。绿头发的年轻人不允许骑着柳莺飞行，不允许独自划船，也不允许在牛仔竞技会上骑野蛙。威利·惠斯的梦想是成为一名守护者，但他的好奇心总是让他陷入麻烦。然而，当湖边的敌人——鹰头鹰和天鹅结成联盟时，整个湖都处于危险之中，但威利想出了一个大胆的计划，以挽救他的家和他被困的朋友。同时幸运的是，他并不孤单，因为爷爷、水蛇和青蛙也来帮助他。。