14 年前
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。劇情摘要: 大陸開放探親，老兵丁平貴決定回老家探望妻子七巧，但平貴台灣的妻子細妹亦要同行，平貴不願她知道他在大陸已有妻子故用盡方法阻止細妹同行．七巧因已改嫁自覺無顏再見平貴所以商請鄰居九斤代替。 平貴回到家鄉九斤及兒子卜紅專貪得無厭不斷需索，再加孫女吉祥阻擾她回老家而疑惑，在偶然的機會下，誤入七巧的家而與七巧相認．細妹在外甥文清的陪同下至大陸找平貴，得知平貴在大陸已有妻室氣的大吵大鬧，文清的善良深深吸引著吉祥，但文清心中已有美黛，吉祥悵然．文清在大陸受傷吉祥及美黛仔細照顧，美黛對吉祥深具戒心．吉祥在平貴的安排下亦來到台灣，文清處處照顧吉祥，美黛憤而延緩婚期．此時卜紅專在張永慶的陪同下自稱美黛大伯柯麻的親生子也來到台北並用盡各種方法討得柯麻歡欣...........。
