18 年前
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老牌中情局特工埃文·莱克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）因患上老年痴呆症已被责令退休。但是，他的门徒 (安东·叶利钦 Anton Yelchin 饰）揭示的证据表明，莱克的克星—恐怖分子巴尼尔（亚历山大·卡里姆 Alexander Karim 饰）并没有死而是还活着。
在门徒和前任情人（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）的帮助下，莱克开始了一项危机四伏的任务，从布加勒斯特一直搜寻到蒙巴萨，在追踪过程中，莱克逐渐变得无赖，不惜一切只为消灭宿敌。。萨姆被全国各所学校除名踢出。然而却很喜欢这个新学校，当他得知母亲不能再继续供他在学校读书时，他和他的朋友们就开始在Pasadena办一家性服务公司，为中年熟女服务不仅满足少年的性幻想并能帮助支付他的学费。开始到壮大到遇到心仪的女孩想要退出，然而事情不如想象的那么顺利...。