24 年前
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故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。林维扬（秦祥林饰）是在美国念土木工程的留学生，一个人漂泊在异国的生活并不轻松，在课余时间里，林维扬会在餐馆里打工以补贴生活费，老实本分的林维扬十分讨餐馆老板的喜欢，而老板的女儿杜爱华（林青霞饰）亦对林维扬青睐有加。随着时间的推移，林维扬和杜爱华越走越近，最终有情人终成眷属。 可幸福的时光没能够持续太久，林维扬收到了来自家人的信息，因为妹妹的未婚先孕，导致母亲遭受了过大的打击一病不起，此时正值林维扬即将毕业的档口，他决定离开美国，回台湾创业，一对有情人即将天各一方。。