20 年前
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天使首领被邀请参与调查一宗有关泰国临国到访的亲善大使被暗杀事件，于是召集天使组织成员去见美国CIA亚洲区负责人，后查悉恐怖组织已组成神勇匕首队，并准备重金礼聘美、日两国女杀手为匕首队队长以训练队员。于是天使成员便受命截杀上任之日本女杀手而混入组织作为内应，与其他成员来一个里应外合，将恐怖组织一网打尽……。该剧讲述了抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇横行乡里，打死冯大娘的丈夫逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉的带领下组织了武装暴动的故事。。概要
莉娜与娜卡的面前突然出现一位泪汪汪的美少女。她的名字叫莎琳娜，十天前她所居住的比亚兹村落，被一个名为塔因的秘密组织所驱使的下级恶魔占领，她是来请求她们帮忙，并且述说恶党们还胁迫村人去做一些挖掘的工作。平常要是没有酬劳，莉娜是不会接受委托的。不过她却突然想起在比亚兹村落有著＂妖精之传说＂，便接下了此次的任务。
从本作开始，「用拖鞋殴打娜卡」和「在结尾争夺钱币」的片段剧情在剧场版中变成惯例。。