23 年前
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今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。这是他去世的父亲正在召唤他。为了使父亲的灵魂能够得到安息，前往亡者的国度，他必须组织一场丧葬仪式。但Ihjãc 没有履行自己的职责并且拒绝成为一名萨满。他决定逃往城市，远离他的同胞与文化。但作为一名在巴西生活的土著人，他却不得不面对艰难的现实。。契若夫（鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰）、拉宾（亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰）和涅斯特拉托夫（瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之间感情非常的要好。长大成人之后，三人走上了不同的道路，契若夫成为了著名的外科医生，拉宾成为了畜牧业专家，而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个，成为了建筑事业管理局的领导。 契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行，他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫，可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时，涅斯特拉托夫震惊了！。
