20 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。不遠的未來，太陽耗盡，神祕的紅色月亮取而代之，人類也轉而仰賴其所提供的光能，在資源枯竭的地球上苟延殘喘。某日，科學家發現紅月偏離軌道，直衝地球而來，立馬決定派出天賦異稟的太空人保羅，踏上摧毀紅月的征途。然而在執行任務前夕，保羅卻突然消失在荒野之中。不惜讓全人類失望的保羅，在紅月事件中看到的究竟是啟迪未來的希望，抑或是不堪回首的絕望？。