9 年前
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三年的时间匆匆一过，经历了风风雨雨的特洛伊和女友盖比瑞拉即将迎来毕业，面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读，延续彼此的感情，可惜无论是家人还是自己的志向，让两人产生分歧颇大，免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧，以此来怀念那些高中的美好时光，并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书，课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突，面对选择，她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后，虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会，不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开，而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……
最后，特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果？。埃及王子塔米诺（西蒙·基赛德 Simon Keenlyside 饰）在临危受难之际得到了夜女王的拯救，夜女王将自己的女儿帕米纳（Dorothea Röschmann 饰）的肖像拿给塔米诺看，美丽的帕米纳一下子就俘虏了王子的心。夜女王告诉王子，帕米纳被一位名叫萨拉斯特罗的男子给掳走了，如果王子能够将自己的女儿平安的带回来，就把帕米纳许配给他为妻，塔米诺欣然应允。 实际上，萨拉斯特罗并非夜女王所说的那样十恶不赦，夜女王的丈夫在死前将女儿托付给他，交由他来管教，这一举动招致了夜女王的不满，于是设下了如此的计谋。在拯救帕米纳的途中，聪慧的塔米诺渐渐识破了夜女王的阴谋。。