7 年前
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玄机门遭黑袍会灭门，仅存弟子余墨涣重伤被废，昏迷中习得捏脸术第一重——幻形，决心复仇。他潜入黑袍会总部蟠龙镇，揭露其勾结外族破坏龙脉的阴谋。在唐初尘相助下，余墨涣突破捏脸术六重，最终以幻缈之境击败黑袍会尊上狂公子，拯救百姓，为玄机门正名。。建立已三百年的懒洋洋小镇，生活着一个能看到鬼魂的小男孩诺曼（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）。可是这种能力给他带来无限困扰，周围的人甚至父母姐姐都认为他是个满口胡言乱语的神经病，只有学校里同样受大家嘲笑的小胖子奈尔（Tucker Albrizzi 配音）相信并愿意和诺曼做朋友。这一天，深居简出且疯疯癫癫的普兰德叔叔（约翰·古德曼 John Goodman 配音）找到诺曼。叔叔也是个通灵者，他告诉诺曼一个重大的秘密，当年建镇之初被人们杀死的女巫鬼魂即将苏醒，届时女巫要携着恐怖的僵尸实现对镇民的诅咒。
不久，叔叔死去，而女巫注定苏醒的忌日即将到来。诺曼必须想方设法拯救他的小镇……。一位年轻的伦敦科学家与他的父亲在一个意大利村庄一起进行实验，他不得不面对他尚未做出的选择的后果。。