9 年前
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海港城北区分局破案王陈在天（周渝民饰），误跟邱局长的千金上床，而申请调到南区分局工作。在这里，他遇到了性情火爆的拍档吴英雄（赵又廷饰），后者正在调查毒品dreamer的犯罪团伙。由于陈在天被检验科分析师蓝西英（张钧宁饰）查出体内含有dreamer成分，而被视为毒物 。加之他平时轻浮放荡的表现，也让吴英雄十分不爽。在办案中，两人结识了三联帮帮主的千金陈琳（陈意涵饰），三人不打不相识，并在办案中产生感情。在地铁追捕Dreamer罪犯时，陈在天救了陈琳，但后者却认为是吴英雄所为，并对他产生了好感。然而，几次阴差阳错之后，她却慢慢爱上了陈在天。不过，陈在天总是躲闪不敢接受，因为他内心一直纠结于自己的身世之谜。然而，这些人却先后卷入了一场由萨克奇恐怖组织导演的阴谋之中…… 本片获得金钟奖最佳影片、最佳导演，赵又廷凭借此片获封金钟奖视帝。。五十岁的装潢建筑公司老板国庆最近有点心烦，妻子安心悄无声息地独自去了岔口村徒步，并要求国庆也去，但这个地方一直是国庆的一个心结，去与不去，让他犹豫不决。
国庆与安心是大学同学，毕业结婚时两人约定要在岔口村山村支教，做一对浪漫爱人。但国庆爽约回到城里进入国企工作，安心也只能告别岔口村。之后国庆被迫辞职下海。在商海打拼中，国庆由当年委曲求全的小伙子变成了对下属严格苛刻的老总，并患上了抑郁症，夫妻俩的关系也渐行渐远。庆祝从小就把爸爸国庆当成自己的榜样，并将父母当年誓言要去的岔口村当成了自己心中的圣地，一年前，庆祝独自一人去岔口村徒步，因为救人而意外去世。
纪毅是庆祝资助过的一名山区孩子，纪毅年轻气盛，性格耿直，做事积极，但因为急于求成，常常会犯错。国庆在看完庆祝写的推荐信后，留下纪毅当了助理。为了挽回妻子、同时弥补对儿子的亏欠，国庆与纪毅踏上了岔口村的徒步之旅。。