24 年前
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一贫如洗的流浪汉查理终日忍受着饥饿的困扰，他试图找一份工作，却比登天还难——失业的人太多了。这一天，当他再一次从招工的队伍中悻悻而归时，却偶遇了一只受伤的小狗斯凯普。心地善良的流浪汉从此与斯凯普相依为命，“合伙”偷来午餐车里的香肠解决了肚子问题。他们又来到一个舞厅，邂逅了歌女埃德娜，却因付不起钱而被人扔出了场子。当查理垂头丧气地回到破烂不堪的小屋时，斯凯普突然发现了什么——它拼命刨坑，竟挖出了一个装满钱的钱夹，于是一切都改变了……。张宁是一名香港黑拳手，为了向女友孙静证明自己，张宁受雇在香港杀人，案发后与女友踏上了逃亡之路。一年后，甘肃警方昔日的“四大名捕”——“豹子”向西、“藏獒”何建中、“羊倌儿”杨晓明与“牦牛”韩朝东齐聚戈壁，追捕张宁。与此同时，因张宁偷拍了雇主的照片，并以此作为要求警方不追究孙静的筹码，成名已久的国际杀手麦高受命携师傅的孙女阿诺不远千里追索张宁，以毁灭证据。一时间，三方在戈壁为各自生存或使命激烈碰撞，展开了连场激战……。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。。