16 年前
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农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。。香港富豪何老板来到深圳的地下拍卖行，买走一幅出土不久的名画。因害怕被警方查获，便安排一直有合作的顺风车司机贾山川押送画，自己则坐在另一辆车上跟随监控。不料，车子没开出多久，便被碰瓷人阻挡了去路，跟贾山川失去联系。其实这时，贾山川正被网恋了两个月，却从未见过面的"女友"小雅引到了婚礼现场。等二人再见面时，恍然发现，放在贾山川车上的画不翼而飞。贾山川成为第一怀疑对象，为自证清白，同时也为得到何老板开出的巨额寻画奖金，便与何老板一起踏上寻画路。与上级失去联系的小雅，无意中听到何老板承诺给贾山川巨额赏金一事，也动了心，于是主动提出加入。一辆车，三个各怀鬼胎的人，开启了一段奇幻的寻画之旅……。