24 年前
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蒂莉•加德纳（英迪娅·埃斯利 India Eisley 饰）的父母在一次坠机事故中丧生，这使得她萎靡不振。而南塔克特岛的司机尼科（K·J·阿帕 K.J. Apa 饰）的出现改变了这一切，并使得蒂莉与其坠入了爱河。但随着与尼科的相处，蒂莉渐渐发现他的身份似乎并不简单，并且与导致蒂莉父母双亡的坠机事件有着千丝万缕的联系。而另一方面。一心为蒂莉父亲复仇的联邦调查局探员坎特雷尔（詹姆斯·瑞马尔 James Remar 饰）的介入使得事情变得更加复杂。在南塔克特岛上，一场危机似乎蓄势待发......。故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中，曾经，天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中，但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响，世界依旧在照常运转着，久而久之，人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
古宫乃乃香（夏川椎菜 配音）跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街，在那里，乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音（小松未可子 配音）、活泼开朗的看板娘椎原小春（佳村遥 配音）、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季（丰崎爱生 配音）和她的哥哥水坂凑太（石川界人 配音），当失落的回忆再度被记起，当告别的朋友们重新相聚，命运的齿轮开始了它的转动。。一个破产的平面设计师最终租了一个有着恐怖故事和神秘邻居的房间。。