22 年前
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26岁的wa-nee（金喜善 饰）是一个沉浸在自己回忆的世界的美术设计师，她怀揣着自己的心事，这心事让她的生活追求刻意平静的同时存在着阴影。而27岁的jun-ah的内心与外表一样清爽，身为编剧的他快乐地追求着自己的梦想。沉静的她与开朗的他虽然有着不同的初恋经历，还是走到了一起，他们的爱情很稳定，可是永远有着一丝寂寞。原来wa-nee的心中仍有一份无法忘怀的初恋，给她至大影响的继兄弟min远走欧洲，剩下她一人在爱情的道路上既努力前行又总欠缺一份完整。。共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传递出去。。泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。
后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。。
