12 年前
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混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。。本片曾获得99年澳洲电影金像奖最佳影片/导演/原著剧本/男配角/剪接…等十一项提名，由澳洲男演员希斯莱杰(Heath Ledger)片中饰演主角吉米。一个充满屎蛋风格的笨拙黑色喜剧。 19岁的吉米(Heath Ledger)是个涉世未深的街头混混，原本在脱衣舞娘酒馆当保镖，因缘际会认识了甜美忧伤的雅丽媞(Rose Byrne)，纯真的爱情就此发酵。 然而，吉米因为答应镇上黑帮毒虫老大旁多一件差事，途中却因两个半路杀出的贼小孩，差点丢了性命。吉米的决定、两个小孩的未来…导演用超现实阴阳交错多轨的叙事情境说故事。究竟是福是祸，上帝与魔鬼，邪恶与纯真的界线在哪里？吉米最后该如何决定摆脱命运呢？。