20 年前
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两个各自独立的小故事，靠一段电波维系。 深野和Moro，两个再正常不过的上海白领，每天深夜，他们会带上耳机，播放他们喜欢的五六十年代欧美老歌，主持一个令人着迷的深夜电台。 一只孤单的铜把手，隔开了弄堂里多年独居的一位高龄宅女。她从不出门，做每件事前都要洗手，终日听着宅男电台⋯⋯。茫茫西北大漠，一辆牦牛车载着三个年轻人踯躅行进。姑娘申丝、青年大路与小姑娘圆圆三人萍水相逢，结伴去驼驿劳改农场探望亲人。在农场探视室里，善良的申丝带给弟弟申炎最爱吃的东西和衣物，并向他叙说美好的回忆，想通过这些唤醒弟弟麻木的心灵，但申炎却始终一言不发。时间到了后，申炎拿起东西头也不回地走了。但就在铁门要将他们分开时，申炎突然扑向门前，抓着铁栏杆高喊：“姐姐，等着我！”申丝顿时泪如雨下。大路在牧羊...。