22 年前
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故事的主人公尼克·瓦斯克是纽约扬克斯的市长，同时也是美国历史上最年轻的市长。一家联邦法院命令他在白人聚居的社区内为低收入人群建造一定数量的廉价保障房，他被迫面对激烈的种族矛盾。如果他坚持要完成这项任务，势必导致这座城市产生分裂、市政府彻底瘫痪并最终毁掉自己的政治前途。。Z来伦敦让女友再给一个机会来证明他深爱着她。同时，卧底英国特务山基收到阿塔的CD，里面有他被拐走妻子莫嘉的录音，山基要求遵循指示去作…不久他知道他正被利用来暗杀来伦敦旅行的印度首相，可他不愿意，阿塔最后决定拐走他的孩子。山基妻子莫嘉试图逃走，她唯一的希望就是意外地和她在手机上交谈的Z。当Z决定帮助莫嘉时，他女友却被惹恼并威胁再度分手…。