26 年前
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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。在南宋末期，侠士张真误伤了柳婉容，导致她被迫出嫁，却在途中遭到了意外，幸得樵夫天生相救。这场意外导致了婉容未婚夫杨凭虎悔约退婚。为了维护家族的名誉，婉容被迫隐居在道观中。在道观中，她与生相遇，并相爱。生在一次救了受伤的张真后，将玉玺相托给他，但却因此遭到了杨凭虎的陷害，最终身亡。婉容在生去世后，选择了自杀，但在临死之前将儿子托付给了婢女月仙。 二十年后，婉容的儿子凌岸枫已经长大成人，与好友石松一起谋生。在镇上，他遇到了杨凭虎的女儿杨千千，以及江腾和敖非洇等人。江、敖等人身份复杂，混入镇内主要是为了刺杀蒙古王爷布木耳。枫暗恋敖，但敖的美貌引来了柳彦龙的追求。同时，枫偶然遇见了自己的外公柳鹤亭，并被他收为徒弟。当玉玺流落民间的消息传出时，众人都在争夺它。凌岸枫也开始调查自己的身世秘密，他会如何揭开真相？玉玺最终会落入谁手？。位于渝、鄂、湘、黔四省交界的武陵山地区是历代土匪出没的地方，1949年岁末，中国人民解放军以摧枯拉朽之势席卷大西南后，又向西藏进军。残留在武陵山一带的几路土匪凭借地形复杂，地势险要继续负隅顽抗，妄图将当地新生的民主政权扼杀在摇篮之中。解放军某部营长石忠奉命执行剿匪任务，回到家乡武陵山，却不料卷入了错综复杂的矛盾漩涡之中，从而引发了一段千回百转的感情纠葛和惊险紧张的战斗故事。 龙头山上，匪首张笑凤原是一个官僚的儿媳妇，因不堪忍受父子俩的凌辱，一怒之下枪杀了乱伦的公爹，落草为寇和惯匪陈子铨狼狈为奸残害百姓。 在龚滩冉家塘芭蕉洞的惯匪，父亲冉文通是个老谋深算阴险毒辣的"冉善人"，为了实现冉家永远在龚滩称王称霸的梦想，不惜让儿媳妇用美人计栽陷解放军，而他的儿子冉大兴，则常年蛰伏在深山里，无恶不作。 白水洞的匪首黑鹰，当年曾是一个血气方刚的抗日军官，因在前线杀...。