14 年前
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一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。。玛瑙斯是个被亚马逊雨林环绕的工业城市。中年土著贾斯蒂诺在货运 港口任职保安，妻子去世后，就跟他最小的女儿相依为命，一起住在 市郊一所不起眼的房子里。女儿在诊所当护士，被录取前往巴西利 亚大学学医，很快就要离开了。贾斯蒂诺持续发烧，却查不出病因。 高烧不退的他，在工作期间只得强打精神。港口的工作规律被新来的 警卫打破了，哥哥的来访也使贾斯蒂诺想起离开了20 年的森林生活。 城市的压迫，加上远离家乡，贾斯蒂诺再也无法忍受没有身分的生活。。独自居住在一桩高档公寓中的真壁铃音（内田有纪 饰）是一名小有名气的电视剧编剧，她的作品备受好评，现实生活中又与制作人柳井抱持着相敬如宾的不伦关系，亦可为顺风顺水。谁知这一切在某个雨夜画上句号。这一晚铃音的高中同学古泽水绘（池胁千鹤 饰）拖着六岁的儿子不请自来，她和铃音曾在高中的合唱部待过，当下铃音所写的剧本正以高中这段经历为蓝本。作为关系并不亲密的二人，水绘的前来让铃音颇感错愕，但出于礼貌她还是将对方留在家中。本以为只是短暂借住，谁知不速之客却因各种理由留了下来，还让铃音本来平淡的生活乱作一团……
本片根据近藤史惠的原作改编。。