5 年前
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在一个弥漫着不详气息的夜晚，独自去美国闯荡世界的莎拉·泰勒（伊莎贝拉·凯瑟尔佩 Isabella Calthorpe 饰）驱车回到阔别多年的英国老家。她的家是一幢有着多年历史的别墅，坐落在某个偏远乡下。当年的玩伴艾米莉（盖玛·阿金斯 Gemma Atkinson 饰）、加里（汤姆·费尔顿饰）、道格（约叔华·伯曼 Joshua Bowman 饰）、斯蒂芬（皮特·加迪亚特 Peter Gadiot 饰）以及查理（加布里尔·汤姆森 Gabriel Thomson 饰）等人聚在杂物房里，等待着莎拉一同狂欢庆祝。 夜深人静，月朗星稀。几番寒暄吹牛过后，几个胆大妄为的年轻人决定进入空荡的别墅探险。令他们始料未及的是，黑暗的房屋内竟有恐怖的生物在等待着他们。死神遽然降临，莎拉等人命悬一线……。乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但坚强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。
陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关心和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。。
