13 年前
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凯瑟琳上校率英国情报单位追捕一名女性恐怖分子长达六年，经由美军加入高空监视行动，好不容易在秘密基地找到疑似她的身影，特种部队准备活捉她时，高空侦查人员却意外发现该名恐怖分子正与其他人密谋自杀炸弹攻击，为了防止伤害，凯瑟琳下令轰炸秘密基地将敌人歼灭。当无人战斗机的驾驶员史蒂夫瞄准目标后，却发现这个“秘密基地”竟然是普通的民居，而一名女孩更是跑进他的攻击范围玩耍，原本单纯的跨国逮捕行动瞬间变成复杂难解的反恐任务……。学业优秀的高中二年级学生村上良太（逢坂良太 配音）是天文部唯一一名成员，童年时代他曾有过十分要好的朋友“黑猫”，但在一次事故中，少女黑猫为了营救良太而被宣告死亡。这起事件给了良太沉重的打击与创伤，因此他才希望代替黑猫仰望星空，找到传说中的外星人。这一天，美丽女孩黑羽宁子（种田梨沙 配音）转到良太的班级，他惊讶地发现，黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩，她不会九九乘法，却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太，并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太，宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太，还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界……
本片根据冈本伦的原作改编。。孙白（段博文 饰）是一颗陨石降生在地球上，他的身体上有一个“好”“坏”装置，当他把旋钮调到“坏”模式时，他便成了赵寇，一个集结了残忍、暴力等人类一切缺点、无恶不作的坏蛋，赵寇和活阎王（李茂 饰）杀人无数，为非作歹。而“好”模式下的孙白，则是个天真无邪的十五岁少年，喜欢上了同学郑晓燕（冯文娟 饰）。后来两人结了婚，又离了婚。地球上为争夺领海控制权，几个国家展开了大战，最后只剩下两个超级大国：大洋国和东亚国。入了伍的孙白成为了东亚国的秘密武器，军方用他的血去摧毁大洋国的所有国民，而孙白提出的条件则是一张赦免令。在火车上，孙白又和郑晓燕相遇了，他的任务是活捉他的前妻，一个大洋国的特务......
本片为《李献计历险记》导演坏飞行员新作。。