25 年前
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特洛伊和盖布利拉本是分属两个世界的年轻人。特洛伊从小就作为篮球种子来培养，而盖布利拉则是个高智商的学习优秀学生。新年晚会两人被推上舞台，合唱了一首美妙的歌，彼此的内心都燃起了火花。
碰巧的是，两人竟成为了高中同班同学。艺术老师打算挑选合适的人选参演一部音乐剧，特洛伊和盖布利拉凭着优美默契的歌声打动了老师。要获得最终的演出资格，他们还得在第二轮面试中打败对手，然而，事情却起了波折。
这边篮球队正为了一场重要的比赛而加紧训练，队员纷纷要求特洛伊专心练球；那边学术比赛即将开始，众人反对队员盖布利拉为音乐剧的事情分心。更糟糕的是，他们的竞争对手从中作梗，把篮球赛、学术比赛和音乐剧面试排在了同一天。鱼与熊掌该怎样取舍，两个年轻人当机立断，妙计横生。。哈利·道尔顿博士是美国地质勘探中心的一名火山学专家，这次他被派到但丁峰上的一个小城镇视察，而小城镇所在的但丁峰正是华盛顿附近的一座休眠火山。哈利来到镇上，恰逢市长蕾切尔在主持庆祝活动，因为小镇刚刚获得了全美最佳居住环境第二名的大奖。蕾切尔与她的两个孩子带哈利四处参观，路过温泉湖畔，哈利注意到湖水酸度过高，并发现了两具煮熟的浮尸。哈利顿感情况不妙，火山极有可能喷发，并建议蕾切尔发布预警，然而与哈利同行的上司保罗却认为他是反应过度，并打算在一周的勘探任务完成后打道回府，镇委会也出于种种利益目的，拒绝发布预警。然而就在一天夜里，镇上的水突然被硫磺污染，而这正是火山喷发的前兆，蕾切尔立即启动了全民撤离计划，然而她的母亲却在山腰上拒绝撤离。就在此时，火山已不可遏止地喷发了……。高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发……
本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。。