13 年前
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律师正烨（李东辉饰）一心只想着功成名就，对身边人和事不闻不问的他，却被多彬（崔明彬饰）和敏俊（李周元饰）小姐弟所牵绊。就在收到盼望已久的著名律师事务所录取通知的那一刻，10岁的多彬向正烨自白称杀害了自己7岁的弟弟，而这一切又与多彬的母亲智淑（柳善饰）有关。感到后悔和抱歉正烨，决定揭开多彬母亲隐藏的秘密……。为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。公元2220年，曾经为了保护地球和人类的大和号已在水瓶之海中沉睡了17年之久。而经历了较长一段和平时期的地球，却正面临最大的危机。一个代号为“小瀑布”的黑洞以极快的速度向太阳系靠近，人类赖以生存的蓝色星球行将湮灭。为了寻得一线生机，人类开始实行浩大的移民计划，借助运输船的帮助，人们分批向塞拉姆星系的阿马尔移民。然而在这一过程中，运输船被星际国家联盟的外星生命视作侵略者，继而遭到毁灭性的打击，古代进的妻子阿雪也在最近一次护航行动中失踪。离地球毁灭不足一个月，古代进临危受命成为第三次移民团的护航舰队总司令，全新的大和号也在这次移民中复活登场……
本片根据松本零士的同名原著改编。。
