3 年前
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奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……。周成灿，英文名为Lucas Fedora——拥有两个名字的他回到了韩国这片抛弃自己的土地上，但是他除了自己是在大邱被遗失的事情之外一无所知。从遥远的大洋彼岸来到陌生的地方，30年前的回忆在脑海里一直盘旋。为了寻找生母，成灿独自旅行，来到一家小旅店。在这里，他结识了看起来像母女一样的两个女子。不知道为什么，成灿的心里陡然对她们产生了亲密感，甚至于怜悯。然而她们却是一直以来靠杀死游客来生活，毫不知情的成灿将在这里接受命运的安排……。68岁的李琴圣在济宁一带小有名气，他创办的农民庄户剧团是当地最好的吕剧团，今年春节，他又带着他的演出大篷车上路了。但今年的路演充满着坎坷，邀请他们演出的村庄同时请来了两家剧团，这个对台戏该怎么唱？本片采用纪实拍摄的手法，表现庄户吕剧团春节走穴演出的故事，在故事背后，能看到吕剧在民间的流传及目前面临的困境。。
