21 年前
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特奥在少年足球队踢前锋，被作为俱乐部重点培养的种子。父母离婚后，跟着母亲和其男朋友一起生活。虽然父亲劳伦脾气暴躁、酗酒，有时也会令特奥当众出丑，但特奥坚信父亲本性不是这样的。特奥的教练得知英国职业足球俱乐部“阿森纳”会暗中招募有天分的孩子进俱乐部，不小心说漏嘴让劳伦知道，劳伦对此事表现得十分兴奋。特奥想借此事改变父亲，帮助父亲找回曾经的自己。然而阿森纳俱乐部的人并没有选中特奥。为了不让父亲失望，特奥告知父亲及教练自己被选中了。劳伦在酒吧为特奥举办了庆祝会。为了圆谎，特奥只好请擅长计算机技术的朋友马克斯帮忙，给教练发了一封伪造的英文邀请函。谎言的雪球越滚越大，渐渐周围熟识的人都知道特奥被阿森纳选中的事，特奥骑虎难下。一次偶然的机会，劳伦认识了阿森纳负责选人的员工并得知特奥并未入选。劳伦深受打击，酗酒后与人打架进入医院。劳伦并没有责怪特奥。马克斯给阿森纳的人写信恳请他们重新衡量对特奥的考核，加上在比赛中表现出色，阿森特决定让特奥入选。最终特奥不仅帮助父亲找回了曾经的自己，同时实现了自己的梦想。。巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。