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大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。
一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游玩，遇见了三兄弟，此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯，懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”，期初，张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑，谁知道三人接下来的举动却否定了他的这一想法。当张老师想要带着学生们离开这片是非之地时，却发现他们早已经没有了退路。。公主萧明月救父被掳失忆，沦为翰林院之子沈寅童养媳，遭其控制替考。她的诗传入皇帝萧承煜耳中，与爱女十岁之作惊人吻合。皇帝疑窦丛生，奔赴考场寻女，揭开被掩盖的真相。。该片主要讲述抗战时期一群特殊的日本人——日军战俘，和一个独特的组织“在华日本人民反战同盟”的故事。在对这一史实的挖掘中，该片重点讲述了和平村战俘收容所的情况，用真实的史实材料，让大家去感受和平与博爱的伟大力量。
抗战时期，中国战场上的日军战俘受到了中国人道主义的对待。在中国管理员和日本左翼作家鹿地亘的帮助教育下，部分觉醒的日俘组建了“在华日本人民反战同盟”，与中国人民站在一起，一道反对日本军国主义。