16 年前
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片中扮演失意拳击手的洼冢洋介，因为心爱的流浪猫失踪，而遇上降谷建志饰演的修车员，在阴错阳差之下共同展开一场冒险。。脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。。武岛兄弟俩在失去父母后相依为命，为了给弟弟筹集学费，哥哥刚志走上了犯罪道路，最后因抢劫杀人而入狱。入狱后的哥哥非常思念弟弟，不断地给他写信。但随着哥哥是杀人犯的消息传出，弟弟直贵的生活瞬间坠入地狱。虽然深知哥哥对自己的爱，但这份爱却让他背负起沉重的命运。甚至在结婚生子后，也不得不断绝和哥哥的关系。。
